Independent Investment Advisory
Affianchiamo istituzioni e famiglie nella protezione e nella crescita del loro patrimonio finanziario.
Allocazione e supervisione integrata del patrimonio, con un orizzonte di lungo periodo e la trasmissione di una solida cultura finanziaria.
Fondata nel
1994, come family office di una famiglia industriale italiana
Autorizzazione
SIM vigilata da Banca d’Italia e Consob dal 2008
Sede
Milano, Corso Italia 15/b
Il nostro approccio
Indipendenza, metodo, continuità
01
Indipendenza
Un soggetto regolamentato, indipendente e qualificato, con un ampio network internazionale di operatori specializzati.
02
Metodo
Ogni portafoglio parte da un budget di rischio definito con il cliente: il massimo drawdown atteso su base annuale, entro un grado stabilito di confidenza statistica.
03
Continuità
Dal 1994 accompagniamo famiglie e istituzioni con una visione di lungo periodo, a garanzia della sostenibilità del patrimonio e della sua trasmissione.
Per chi lavoriamo
Famiglie imprenditoriali e istituzioni
Famiglie imprenditoriali
Il patrimonio finanziario, distinto dall’azienda
Presidiamo il patrimonio finanziario della famiglia in modo separato dalla partecipazione industriale, con una visione consolidata e un orizzonte che attraversa le generazioni.
- Allocazione e supervisione integrata del patrimonio
- Reportistica consolidata
- Accompagnamento nel passaggio generazionale
Istituzioni
Obiettivi di lungo periodo, vincoli chiari
Affianchiamo fondazioni, enti ed endowment nella definizione e nel controllo della politica di investimento, nel rispetto dei vincoli statutari e degli obiettivi di erogazione.
- Definizione dell’allocazione strategica
- Monitoraggio e presidio del rischio
- Supporto agli organi di governo
Metodo
Quattro fasi, un unico presidio
01
Definizione del budget di rischio
Il massimo drawdown atteso su base annuale, coerente con obiettivi, orizzonte temporale ed esigenze del cliente.
02
Costruzione del portafoglio strategico
Un portafoglio internazionale e multi-asset, con soluzioni di investimento decorrelate.
03
Monitoraggio e presidio attivo
Analisi sistematica del quadro macroeconomico, dei mercati e del portafoglio, con deviazioni rispetto all’allocazione strategica quando servono.
04
Risk management e reporting
Reportistica consolidata dell’intero patrimonio finanziario e controllo integrato dei rischi di portafoglio.
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Momentum · Ultimo numero
N. 9 – Brake or break? Il costo del debito entra nell’equazione
I tassi a lunga tornano ai massimi e il rialzo è quasi tutto tasso reale: il mercato chiede un rendimento più alto per prestare a lungo termine. Per Stati, imprese e portafogli, il costo del debito diventa la variabile da presidiare.
La nostra storia
Nata da una famiglia imprenditoriale
Single Family Office
1994
Consulenza al patrimonio finanziario di una famiglia imprenditoriale italiana, separata dalla gestione della partecipazione industriale.
Multi Family Office
2000
Apertura ad altre famiglie imprenditoriali e a investitori istituzionali.
SIM vigilata
2008
Autorizzazione come SIM, vigilata da Banca d’Italia e Consob. L’attività si estende a tutte le classi di investimento finanziario.